CD 01 01. П.Пикалов - Клен ты мой опавший, клен заледенелый... (народная - С.Есенин) 02. Анастасия - Письмо к женщине (Г.Пономаренко - С.Есенин ) 03. О.Стельмах - В этом мире я только прохожий... 04. Трио «Реликт» - Не жалею, не зову, не плачу... 05. И.Кобзон - Эх вы, сани! А кони, кони!.. (Г.Пономаренко - С.Есенин ) 06. Н.Пантелеева - Отговорила роща золотая... (Г.Пономаренко - С.Есенин) 07. В.Трошин - Выткался на озере алый цвет зари... (народная - С.Есенин) 08. Ю.Гуляев - Над окошком месяц. Под окошком ветер... (Я.Френкель - С.Есенин) 09. А.Новиков - Пой же, пой. На проклятой гитаре... 10. К.Хабарова & Б.Самойлов - Задымился вечер, дремлет кот на брусе... 11. С.Безруков - Закружилась листва золотая... 12. А.Покровский - Там, где вечно дремлет тайна... 13. K.Krawczyk - Slyszysz Pedza Sanie («Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...») 14. В.Власов - Письмо матери (неизв. - С.Есенин) 15. С.Зыков - Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело... (А.Лепехин - С.Есенин) 16. М.Солоницин - Заметался пожар голубой... 17. Е.Чумаченко - Ну, целуй меня, целуй... 18. Анс. «Радуница» - Ливенка (Е.Дербенко - С.Есенин) 19. Г.Великанова - Ты запой мне ту песню, что прежде... 20. А.Северный - До свиданья, друг мой, до свиданья... 21. С.Михайлов - Неуютная жидкая лунность... (С.Михайлов - С.Есенин) 22. В.Власов - Серега Есенин 23. А.Тукиш - Старушка милая, живи, как ты живешь... 24. Г.Отс - Королева (Г.Подэльский - С.Есенин) 25. Н.Караченцов - Я зажег свой костер... (Ю.Эрикона - С.Есенин) CD 02 01. А.Подболотов - Отговорила роща золотая... (Г.Пономаренко - С.Есенин) 02. С.Безруков - Песня («Есть одна хорошая песня у соловушки...») (народная - С.Есенин) 03. С.Зыков - Я по первому снегу бреду... (А.Лепехин - С.Есенин) 04. Анс. «Радуница» - Гой ты, Русь моя родная!.. (А.Ермаков - С.Есенин) 05. Е.Чумаченко - Клен ты мой опавший, клен заледенелый... (народная - С.Есенин) 06. K.Krawczyk - Nad Okienkiem Ksiezyc («Над окошком месяц. Под окошком ветер...») 07. Осиповы - Письмо матери (неизв. - С.Есенин) 08. М.Солоницин - Песнь о собаке 09. Б.Рощин - Мне грустно на тебя смотреть... 10. Рязанский русский народный хор - На лазоревые ткани... 11. Ю.Богатиков - Сергею Есенину 12. А.Верный - Руки милой-пара лебедей... 13. О.Стельмах - Солнца луч золотой бросил искру свою... 14. ВИА «Голубые гитары» - Не жалею, не зову, не плачу... (Г.Пономаренко - С.Есенин) 15. С.Любавин - Прощание с Айседорой (С.Любавин - С.Есенина) 16. П.Пикалов - Шаганэ ты моя, Шаганэ!.. (Г.Пономаренко - С.Есенин) 17. А.Тукиш - Ты прохладой меня не мучай... 18. М.Солоницин & М.Краснов - Кто я? Что я? Только лишь мечтатель... 19. Г.Романов - Тяжело ли, строго ли... (народная - С.Есенин) 20. А.Северный - Пой же, пой. На проклятой гитаре... 21. В.Трошин - Несказанное, синее, нежное... (Я.Френкель - С.Есенин) 22. 6 океанов - До свиданья, друг мой, до свиданья... CD 03 01. О.Стельмах - Тихо струится река серебристая... 02. В.Трошин - Гой ты, Русь моя родная!.. 03. Трио «Реликт» - Письмо матери (неизв. - С.Есенин) 04. А.Малинин - Айседора (Е.Ванина - М.Танич) 05. В.Мирза - Глупое сердце, не бейся... (А.Карелин - С.Есенин) 06. С.Безруков - Вижу сон. Дорога черная... 07. А.Покровский - Туча кружево в роще связала... 08. А.Подболотов - Не жалею, не зову, не плачу... (Г.Пономаренко - С.Есенин) 09. И.Кобзон - Не жалею, не зову, не плачу... (Г.Пономаренко, С.Есенин) 10. Рязанский русский народный хор - Над окошком месяц. Под окошком ветер... (Г.Пономаренко, С.Есенин) 11. А.Верный - Жизнь-обман с чарующей тоскою… 12. ВИА «Орэра» - Отговорила роща золотая... (edit) 13. А.Тукиш - Заметался пожар голубой... 14. Л.Зыкина - Слышишь-мчатся сани, слышишь-сани мчатся... 15. Е.Чумаченко - Отчего луна так светит тускло... 16. В.Власов - Крик души 17. А.Северный - Выткался на озере алый свет зари... (народная - С.Есенин) 18. С.Зыков - Королева (Г.Подэльский - С.Есенин) 19. В.Витер - Ты меня не любишь, не жалеешь... 20. Н.Тимченко - Клен ты мой опавший, клен заледенелый... (народная - С.Есенин) 21. Анс. «Радуница» - Молитва (А.Ермаков - С.Есенин) 22. Е.Чумаченко - Подражанье песне («Ты поила коня...»)